帮派头目杜月笙与王亚樵，蔡廷锴也有过接触，蔡的十九路军来到上海不久，就配合警备司令戴戟制止两帮人马在上海外滩的械斗。那是杜月笙和王亚樵为了争夺地盘。两帮的人大打出手，殃及外滩的十几家商店。十九路军的部队抓了二十多个肇事歹徒，交给了警备司令部。杜与王派人前来军部要人，与蔡的卫队争吵起来，他们扬言要报复。
蔡廷锴也料到日本驻上海领事馆对自己也是恨之入骨。前日，闸北守团抓获两名潜入十九路军防地的间谍，供出指使者是日使馆副官田中隆吉、特务川岛芳子。而日使馆却以非法拘捕日本侨民为由，向上海市长吴铁城提出抗议。吴铁城因才登上市长宝座，不想得罪日本人。上下游说，给十九路军施加压力，让他们放了两个日本间谍。蔡廷锴始终坚持不让，认为按常规应处死间谍，结果双方陷入僵局。
蔡廷锴还想到……
此时此刻，他的思绪尤如一团乱麻，一下子很难理出头绪来。他并非怜惜自己的生命，贪生怕死。但如今，义勇军出发临近，他作为义勇军的统帅，万一有个闪失，结局将会如何？他忖度着。他唯一的希望就是北上抗日的计划能如期得以实施。孙子曰：知己知彼，方能百战不殆。他决心去找警备司令戴戟探明情况。