诸葛亮取汉中
刘备兵进汉中，曹操自领大军前来防御，两军于汉水两岸隔河相对。诸葛亮察看地势，见汉水上游有一片丘陵地带可以埋伏千余人。便回到营房中吩咐赵云说：“你可以带领五百人，携带战鼓号角，埋伏于上游的丘陵地带。无论何时，只要听到我军营中炮响，便可擂鼓扬威，只是不许出战。”赵云领命，带兵埋伏去了。第二天曹兵前来挑战，蜀军坚守不出，连弓箭也不放。曹兵无奈，只好回兵。到了晚上，诸葛亮见曹营灯火熄灭、军兵已经休息，随即放响号炮，赵云听到后立即下令鼓角齐鸣。曹兵以为敌人前来劫寨，急忙奔出准备防守，却哪里有一个蜀军人马，折腾了半天，刚想回营再去休息，只听一声炮响，鼓角又鸣，蜀兵呐喊声震天动地，山谷齐应。曹兵彻夜难安，一连三夜，夜夜如此。曹操心里发怯，便退后三十里扎营。诸葛亮于是请刘备亲自渡汉水，在水边扎起大寨，并嘱咐他如何行事。
●诸葛亮智取汉中
第二天，曹操见刘备背水结营，便领兵前来交战。蜀将刘封出马，曹操命徐晃出阵。刘封战不过徐晃，打了几下拨马便逃。曹操指挥大军追来，蜀兵尽数往水边逃走，丢弃营寨，军器马匹更是散落满地。曹兵争相拾取，不战自乱。曹操见状情知中计，急忙下令鸣金收兵。正在此时，只见诸葛亮号旗举起，刘备领兵返身杀回，黄忠、赵云也从两边杀来。曹兵大败而逃，蜀兵连夜追赶。曹操欲回守南郑，到了城下一看，南郑已被蜀将张飞、魏延攻占，只好仓皇逃到阳平关去了。