在奏章里，吕蒙还对刘备、关羽的人品表示怀疑，认为刘备君臣生性奸诈，反复无常，跟这样的人结盟并不安全，对此孙权非常认同。当年刘备为取益州，成功骗过孙权，硬是把孙权的远征军挡了回去，结果孙权刚走，刘备自己就进了益州。每当想起此事，孙权就恨得咬牙切齿。
吕蒙说刘备、关羽早有吞并江东之心，不过，现在江东上有明君，又有猛将，关羽等人不敢轻举妄动，日后难保关羽辈不生歹心。
但孙权还是有点儿犹豫，举棋不定，当前，孙权有两个选择，徐州与荆州，孙权已据江东，有两个发展方向，一是向北进攻徐州，染指中原，与曹操开仗；二是西进夺取荆州，吞灭关羽，这就势必要与刘备决战。
向北还是向西，孙权很纠结，他很清楚自己的决定非同小可，所以始终难下决心。
吕蒙为他解开了这个心结。吕蒙说徐州守军不多，大军席卷、取之不难，但徐州地势平坦，无险可守，利于敌军骑兵往来冲突，况徐州地处中原水路通衢，四通八达，敌军援兵不久便到，我军即使攻下徐州，曹操随后必举倾国之兵来夺，即使以七八万兵去守，也未必能守住。不如攻关羽，关羽虽勇，比之曹操尚弱，夺取荆州，全据长江方为上策。